در روزهای پرآشوب دهه ۱۹۶۰، میسوزو، دختر دبیرستانی تنهایی از یک خانواده آشفته، در کنار برادر پوچ‌گرای خود، ریو، و دوستانش آرامش پیدا می‌کند. آن‌ها روزهای خود را با پرسه زدن در یک کافه بار جاز تاریک و غرق شدن در دنیایی از سکس، مواد مخدر و الکل می‌گذرانند.

در میان هیاهوی شب‌های تاریک و آلوده توکیو که پر از مواد مخدر صنعتی، روابط گذرا و اصطلاحات آمریکایی است، ژو ۳۰ ساله می‌شود. این سن برای این مهاجر چینی که از کنفوسیوس نقل‌قول می‌آورد و در عین حال یک اغواگر، کلاهبردار و مال‌خر اموال مسروقه است، یک بحران روحی به شمار می‌رود. او عاشق کیوکو می‌شود؛ زنی به ظاهر خجالتی و شهرستانی که به دنبال مردی می‌گردد که به خواهرش خیانت کرده و او را رها کرده است.